À la rencontre de…Vincent GRELLIER
Qui êtes-vous ?
Je suis Vincent Grellier, Conseiller en Investissement Financier basé à Poitiers. J’offre des conseils personnalisés en gestion d’épargne et de patrimoine, et je suis membre du réseau INOVEA au sein du cabinet indépendant Horizon Epargne et Patrimoine.
Quelle est votre activité et pouvez-vous la décrire en quelques mots ?
Ma mission principale est de vous accompagner en tant que particuliers ou professionnels dans la gestion financière de votre épargne. Associé au réseau INOVEA, j’utilise l’univers informatique FILIANSE pour proposer LA solution la mieux adaptée à votre besoin de gestion d’épargne dans un cadre réglementaire rigoureux. RDV et Accompagnement Gratuits !! Oui Gratuits : Alors prenez RDV !!
Si vous vouliez mettre en lumière un produit ou un service, quel serait-il ?
L’assurance vie est un produit que je tiens à mettre en avant. C’est une enveloppe qui permet de détenir des actifs dans un cadre fiscal avantageux. Outil d’épargne et de transmission par excellence . Mon rôle est de sélectionner le contrat le mieux adapté à votre situation, de définir son mode de gestion, de vous accompagner dans sa mise en place et rédiger les clauses bénéficiaires, mais aussi de vous accompagner dans le temps, pour la faire évoluer et atteindre vos objectifs.
Avez-vous une anecdote à nous partager ?
Je suis un vrai fan de montagne, ce qui influence ma façon de voir les choses. J’aime l’analogie que l’accompagnement proposé permet d’éclaircir l’horizon de ses clients avec toute la prise de hauteur nécessaire que ses solutions permettent. Je prends énormément de plaisir à découvrir chacune des particularités de mes clients, je suis fier de participer à la réalisation de leur rêve à travers les projets que je mène avec eux.
Petite anecdote :
je retrouve désormais mes anciens clients (de ma précédente vie professionnelle de constructeur de maison BERMAX) pour leur présenter et les accompagner à travers ses solutions d’investissements financiers.
Qu’attendez-vous de l’association ? Au sein de l’association, j’aimerais me faire connaitre et proposer des solutions personnalisées, accompagner et diffuser mon expertise pour aider les adhérents sur leur gestion d’épargne.
